Đây là báo cáo hiệu suất đầu tư của mình trong tháng 6/2025. Báo cáo được gửi cho nhà đầu tư tham gia ICOPPY sớm hơn. Để nhận được ngay báo cáo hiệu suất hàng tháng, nhà đầu tư có thể tham gia hợp tác đầu tư tại đây.
Xin gửi đến anh, chị nhà đầu tư !
Xuân viết báo cáo này với suy nghĩ nếu vai trò của chúng ta đảo ngược, trường hợp anh chị là quản lý danh mục, trong khi Xuân đặt 1 phần tài sản của mình để anh chị đầu tư thay vì gửi tiết kiệm. Xuân sẽ muốn mình nhận được báo cáo này.
Báo cáo gồm 2 phần: Cập nhật hiệu suất đầu tư và kế hoạch cho những tháng sắp tới.
1. Hiệu suất đầu tư
Hiệu suất danh mục từ đầu năm đến 36/5/2025: +10.7%, tương tự với hiệu suất của VNIndex.
Hiệu suất đầu tư từ đầu năm so với VNIndex
Tất cả các quỹ đều đang thua thị trường chung, cho thấy mức độ khó khăn trong nữa đầu năm 2025
Danh mục hiện tại:
Điểm chính trong tháng
Thị trường khởi đầu tháng 6 kém tích cực, VN-Index giảm 1,7% từ cuối tháng 5 đến ngày 9/6 khi nhà bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ – Trung gia tăng. Tuy nhiên, thị trường sau đó đã phục hồi và duy trì đà tăng đến tận phiên cuối tháng 30/6. Một số yếu tố hỗ trợ tâm lý thị trường trong giai đoạn này bao gồm:
- Hoa Kỳ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại vào ngày 9/6 và sau đó công bố thỏa thuận thương mại, giúp hạ nhiệt căng thẳng.
- Ngành dầu khí diễn biến tích cực khi giá dầu toàn cầu tăng mạnh trong cuộc xung đột Iran-Israel.
- Vòng đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 3 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12/6 và đạt được "nhiều tiến bộ", theo thông tin từ Chính phủ.
- Giai đoạn thứ 2 của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, kéo dài từ ngày 11 đến ngày 27/6, đã thông qua 34 luật và nhiều nghị quyết quan trọng
- Đà tăng của các thị trường chứng khoán toàn cầu trong cùng giai đoạn (S&P 500: +3,3%; Nasdaq: +4,0%; DJI: +3,1%; Nikkei 225: +5,8%).
Với hoạt động cơ cấu danh mục trong tháng 6: Các cổ phiếu trong diện theo dõi chờ giảm để mở vị thế như MSN, TLG, PVS, VCG đều bật tăng mạnh, do đó danh mục không giải ngân thành công các cổ phiếu này trong tháng 6. Danh mục gia tăng vị thế ở VPB do tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh của nhà băng, đi kèm định giá hấp dẫn. Tuy vậy giá cổ phiếu trong ngắn hạn chưa tích cực nên kìm hãm hiệu suất chung của danh mục trong tháng.
2. Kế hoạch giao dịch trong thời gian tới.
- Thuế quan giữa Việt Nam và Mỹ đang đi tới hồi chốt deal, tuy vậy vẫn cần thêm nhiều thời gian để đi từ mức tổng quan 20% đến thuế chi tiết cụ thể cho từng mặt hàng, do vậy các thảo luận chi tiết về thuế sẽ tiếp tục chi phối thị trường trong tháng 7 này.
- Trong nước, nội tại của nền kinh tế vẫn tích cực như tín dụng tăng nhanh, đầu tư công tăng tốc. Do đó, vẫn tiếp tục duy trì tỉ trọng cổ phiếu cao >80%.
- Danh mục tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, định giá hấp dẫn và có tiềm năng tăng trưởng. Theo đó, TCB, HPG và VPB sẽ tiếp tục nắm giữ với tỉ trọng cao. Các cổ phiếu khác cùng tiêu chí như MSN, TLG, PVS, VCG… sẽ được theo dõi, và sẵn sàng thêm vào danh mục nếu có giá hấp dẫn hơn.
- Danh mục sẽ dành khoảng 20% để đầu cơ, tận dụng các xu hướng tăng ngắn hạn của các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt dù định giá đã không còn hấp dẫn.
------------
Cảm ơn anh chị nhà đầu tư đã tin tưởng và đồng hành, chúc anh, chị và gia đình tháng mới nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
Trần Thanh Xuân,
Tel: 0938178948
Trên đây là toàn bộ báo cáo của mình.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài. Mọi người có thể tìm hiểu về dịch vụ hợp tác đầu tư của mình tại đây.
